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2022年中國冷鏈物流行業產業鏈上中下游市場剖析

中商產業研究院 2022-04-28 14:51 255 閱讀

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備,確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。冷鏈物流是我國發揮強大國內市場優勢和建設現代流通體系的重要領域,對保障食品和醫藥產品安全、建設人民滿意交通、構建新發展格局具有重要意義。近期,四部門發布政策,進一步推動冷鏈物流運輸高質量發展,冷鏈物流產業鏈各環節將迎來政策利好。


一、產業鏈


冷鏈物流產業鏈上游為物流倉儲、冷鏈材料/設備/裝備、冷鏈物流技術等,冷鏈物流產業鏈中游冷鏈運輸、冷鏈倉儲、包裝等環節,冷鏈下游應用為生鮮零售、醫藥零售、高端化學用品制造等。


資料來源:中商產業研究院


二、上游


(一)冷庫


1、冷庫總量


冷庫堪稱冷鏈物流的“根據地”,冷庫的建設和發展,已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重,并取得明顯成績。2020年全國冷庫總量達到7080萬噸(折合1.77億立方米),新增庫容1027.5萬噸,同比增長16.98%,該數字已超過美國。中商產業研究院預計2022年中國冷庫總量達到9726萬噸。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


2、人均冷庫容


雖然總量有較大提升,但我國人均冷庫容量僅為0.13立方米,遠低于美國(0.49立方米)、日本(0.32立方米)、韓國(0.28立方米)水平。


數據來源:中商產業研究院整理


3、區域分布


中國主要冷庫資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態,冷庫資源較緊張,而一些二線城市如合肥、長沙、太原等有時卻出現供大于求的現象。


數據顯示,我國華東地區冷庫容量占比最大,達37.2%;其次為華中地區,占比達15.4%;華北地區及華南地區占比分別達12.3%、10.2%;東北、西南、西北地區因地區寒冷,冷庫需求較低,因此冷庫容量占比均不足10%。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


4、重點企業分析


資料來源:中商產業研究院整理


(二)制冷設備


1、冷藏車


冷藏車是冷鏈物流的核心運載裝備。2020年全國冷藏車市場保有量為28.67萬臺,較上年增長7.2萬臺。預計2022年中國冷藏車保有量將逼近40萬輛。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


2、競爭格局


從冷藏車市場競爭格局來看,第一梯隊為中集車輛、河南冰熊、河南新飛、河南紅宇,占有了近70%的市場;第二梯隊品牌為北京晨光、北京北鈴、鎮江飛馳、河南松川以及鎮江康飛,占據了20%的市場份額;第三梯隊是其他特種車改裝廠,如河南澳柯瑪、安徽開樂、河北御捷馬等企業。


資料來源:中商產業研究院整理


3、重點企業分析


資料來源:中商產業研究院整理


(三)冷鏈物流技術


隨著冷鏈物流技術的快速發展與升級,在冷鏈物流中的應用會逐步加快,為冷鏈物流業的健康發展提供源源不斷的動力支持,同時也提升食品安全保障能力和冷鏈物流效率,更好地滿足居民的冷鏈消費需求。由于冷藏食品在流通中因時間—溫度的經歷而引起的品質降低的累積和不可逆性,因此對不同的產品品種和不同的品質要求都有相應的產品控制和儲藏時間的技術經濟指標。具體如下圖所示:


資料來源:中商產業研究院整理


三、中游


(一)市場規模


我國城鎮化進程還在加速,中產階級還在擴增,消費者的食品安全意識也在不斷提升,京津冀地區、粵港澳大灣區等區域合作步伐在加快,并且生鮮電商帶動的國內農產品、冷鏈食品的產地、加工地和消費市場重塑,冷鏈需求正在快速增加。數據顯示,2020年我國食品冷鏈物流市場總規模為3832億元,同比增長13.0%,仍保持穩定增長態勢。預計2022年冷鏈物流行業市場規模將增至4567億元。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


(二)市場需求


1、需求總量


2020年我國冷鏈物流需求總量為2.65億噸,同比增長13.69%。隨著城鄉居民消費水平和消費能力不斷提高,冷鏈物流的需求持續旺盛。在疫情防控常態化形勢下,2021年冷鏈物流發展勢頭強勁,市場需求總量突破2.7億噸。預計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


2、需求細分市場


蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%;水果冷鏈物流需求占比23.5%;肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%;水產品冷鏈物流需求總量占比16.4%;乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%;速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


(三)企業注冊量


2020年,冷鏈物流相關企業新注冊了4375家,同比增長了28.9%。2021年受疫情影響,冷鏈物流相關企業注冊量減少。隨著疫情得到有效控制,預計2022年冷鏈物流相關企業注冊量將重回4000家。


數據來源:企查查、中商產業研究院整理


(四)競爭格局


近年來國內冷鏈業務發展迅速,百強企業營收規模不斷擴大。2020年百強企業總營業收入達695億元,占全年冷鏈物流市場總規模的比重為18.1%,冷鏈市場集中度進一步加強。預計2022年中國冷鏈物流百強企業營業收入將突破1000億元,營收占比將提高至22.8%。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


(五)重點企業分析


資料來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


四、下游


(一)生鮮零售


1、市場規模


2019年國內生鮮零售市場總額達到4.98萬億元,同比增長5%,2020年市場規模超過5萬億元。預計2022年生鮮零售市場規模將達5.3萬億元。


數據來源:Euromonitor、中商產業研究院整理


2、細分市場


生鮮零售主要銷售渠道為菜市場和生鮮電商。2020年中國菜市場生鮮零售占整體生鮮零售半壁江山。但是生鮮電商發展迅猛,正搶食菜市場生鮮零售市場份額。


(1)菜市場


菜市場是最大的生鮮零售渠道,2020年中國菜市場零售規模為30810億元,隨著菜市場的數字化改造和智慧升級,未來一段時間菜市場將保持穩步增長。預計2022年菜市場零售規模將達35991億元。


數據來源:中商產業研究院整理


(2)生鮮電商


由于疫情的影響,人們的生鮮消費的方式發生了改變,生鮮電商市場快速發展。近年來,中國生鮮電商行業交易規模整體保持穩定增長,2021年生鮮電商交易規模達4658.1億元,同比增長27.92%。隨著生鮮電商行業逐漸成熟,以及人們網購生鮮的習慣逐漸養成,預計未來生鮮電商行業規模將繼續增長,2022年生鮮電商交易規模將超5400億元。


數據來源:網經社、中商產業研究院整理


(二)醫藥冷鏈


1、市場規模


醫藥冷鏈有望成為冷鏈物流未來發展中最為強勁的細分品類,藥品流通指藥品從出廠到醫療機構或零售藥店之間經歷的一系列運輸儲存環節。根據中物聯醫藥物流分會資料顯示,2020年,我國醫藥冷鏈市場銷售額達3903.4億元,同比增長14.97%。隨著新冠疫苗的批量集中上市、人民群眾對于生命健康安全的愈加重視等因素的影響,預計2022年醫藥冷鏈市場規模將達5446億元。


數據來源:中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理


2020年我國醫藥冷鏈物流行業市場規模173.17億元,同比2019年的137.65億元增長了25.8%。預計2022年中國醫藥冷鏈物流市場規模將逼近250億元。


數據來源:中商產業研究院整理


2、產品結構


從細分產品占比來看,生物制品占比超60%,其中疫苗占13%,血液制品占10%,其他占40%。


數據來源:中商產業研究院整理


3、重點企業分析


資料來源:中商產業研究院整理

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